為了確保工作或事情能高效地開展，時(shí)常需要預(yù)先制定方案，方案是在案前得出的方法計(jì)劃。寫方案需要注意哪些格式呢？下面是小編為大家整理的保險(xiǎn)營(yíng)銷方案范文大全，歡迎閱讀與收藏。

保險(xiǎn)營(yíng)銷方案范文大全（篇1）

一、實(shí)驗(yàn)題目：

編制保險(xiǎn)計(jì)劃（建議）書

二、實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)思想：

（1）各小組上網(wǎng)查找保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品，了解和熟悉相關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品所包含的保險(xiǎn)責(zé)任和相應(yīng)內(nèi)容。

（2）各小組選擇不同的家庭或投保人對(duì)客戶需求、財(cái)務(wù)概況進(jìn)行分析。

（3）根據(jù)客戶需求量身訂制保險(xiǎn)計(jì)劃，注意在責(zé)任范圍、保障水平、繳費(fèi)金額、保險(xiǎn)期限、綜合保障效果等方面應(yīng)適合客戶的具體情況。

三、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/p>

在掌握保險(xiǎn)計(jì)劃書的內(nèi)容與設(shè)計(jì)要領(lǐng)的基礎(chǔ)上，針對(duì)某一客戶的需要，根據(jù)保險(xiǎn)公司提供的保險(xiǎn)產(chǎn)品做一個(gè)組合，做出一份適合客戶的保險(xiǎn)建議，并向客戶說明，讓客戶認(rèn)同這一計(jì)劃的內(nèi)容。通過本實(shí)驗(yàn)使學(xué)生了解和掌握各類保險(xiǎn)產(chǎn)品和險(xiǎn)種所涉及的保險(xiǎn)責(zé)任范圍，學(xué)會(huì)分析與歸納保費(fèi)計(jì)算的一般規(guī)律，掌握保險(xiǎn)險(xiǎn)種組合的原則、方法和技巧，針對(duì)客戶需求恰當(dāng)?shù)倪x擇保險(xiǎn)產(chǎn)品。

四、實(shí)驗(yàn)方法：

實(shí)驗(yàn)法、分析法、

五、實(shí)驗(yàn)原理:

針對(duì)某一客戶的需要，將保險(xiǎn)公司提供的保險(xiǎn)保險(xiǎn)商品作一組合，并作出一份最適合客戶的保險(xiǎn)建議。

六．實(shí)驗(yàn)材料：

準(zhǔn)備2—5個(gè)保險(xiǎn)商品樣本

七、實(shí)驗(yàn)步驟：

（1）保險(xiǎn)宣傳

（2）幫助準(zhǔn)客戶分析風(fēng)險(xiǎn)

（3）幫助準(zhǔn)客戶確定保險(xiǎn)需求

（4）幫助準(zhǔn)客戶制定保險(xiǎn)計(jì)劃

八．記錄：

九、實(shí)驗(yàn)結(jié)果：

保險(xiǎn)營(yíng)銷方案范文大全（篇2）

銀行保險(xiǎn)銷售模式是指銀行保險(xiǎn)人綜合利用多種銷售渠道所形成的穩(wěn)定的銷售方式。歐美的銀行保險(xiǎn)人在多年的發(fā)展過程中逐步形成了三種基本的銷售模式：

一、綜合模式

綜合模式是指通過現(xiàn)存的銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)來銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品的一種銷售模式。以歐洲為例，保險(xiǎn)產(chǎn)品都是通過銀行分支機(jī)構(gòu)銷售給客戶。理論上，銀行提供一站式服務(wù)并且為其員工提供多方面的專業(yè)培訓(xùn)。經(jīng)過培訓(xùn)后，銀行員工應(yīng)熟知他們所銷售的保險(xiǎn)產(chǎn)品。此外綜合模式還包括電話銷售及通過郵寄宣傳廣告來銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品。

二、專家模式

專家模式是通過保險(xiǎn)公司的雇員或代表等專業(yè)人士銷售投資型及其他較為復(fù)雜的保險(xiǎn)產(chǎn)品。銀行柜臺(tái)人員幫助保險(xiǎn)專業(yè)人士識(shí)別潛在客戶。這種方式對(duì)銀行柜臺(tái)人員而言不需要過多的培訓(xùn)，而且可以收取較高的介紹費(fèi)。這種模式并不能滿足所有客戶的需要，但它彌補(bǔ)了銀行銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品險(xiǎn)種單一的缺點(diǎn)，延長(zhǎng)了銀行保險(xiǎn)的產(chǎn)品線。

三、金融計(jì)劃模式

金融計(jì)劃模式是唯一的完全協(xié)作式方式。這種模式研究每個(gè)客戶及潛在客戶的需求、風(fēng)險(xiǎn)容忍程度及所處的生命周期階段等特征，并根據(jù)客戶各自的特征為其提供一整套金融計(jì)劃。

銀行要想有效地運(yùn)用這種金融計(jì)劃模式，首先要讓銀行的銷售隊(duì)伍學(xué)會(huì)如何尋求潛在客戶，并且以適當(dāng)?shù)姆绞浇咏蛻艋驖撛诳蛻?。銀行保險(xiǎn)計(jì)劃只是整個(gè)金融計(jì)劃的一部分。在美國(guó)，銀行保險(xiǎn)人還必須對(duì)聯(lián)邦法律及銀行所在州的法律十分了解。

銀行作為保險(xiǎn)人的合作伙伴必須要學(xué)會(huì)如何發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有存款人或借款人的消費(fèi)動(dòng)機(jī)。人們生活中重大事件的發(fā)生往往預(yù)示著保險(xiǎn)需求的.出現(xiàn)。銀行雇員不僅要將客戶的需求與銀行產(chǎn)品聯(lián)系起來，同樣也要與保險(xiǎn)產(chǎn)品相聯(lián)系。例如，一個(gè)年輕的存款人提供他要提取部分儲(chǔ)蓄用以購買一輛新車。獲知信息后，銀行雇員應(yīng)立即考慮該客戶是否會(huì)需要車輛損失保險(xiǎn)及人身意外傷害保險(xiǎn)。這時(shí)銀行雇員可以以金融服務(wù)顧問的身份向該客戶提出此項(xiàng)建議以滿足其現(xiàn)在及將來的保險(xiǎn)保障需要。

總之，任何一種銷售模式都要在合適的環(huán)境中才能發(fā)揮作用。關(guān)鍵在于銷售模式一定要與銀行的客戶基礎(chǔ)及保險(xiǎn)公司的營(yíng)銷策略目標(biāo)協(xié)調(diào)一致。歐洲銀行保險(xiǎn)人的經(jīng)驗(yàn)表明金融計(jì)劃模式是最有效的模式。

保險(xiǎn)營(yíng)銷方案范文大全（篇3）

一、實(shí)驗(yàn)題目：

調(diào)查保險(xiǎn)市場(chǎng)需求

二、實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)思想：

（1）各小組自行選擇市場(chǎng)調(diào)研題目，并制定調(diào)研提綱。

（2）根據(jù)選題設(shè)計(jì)一份保險(xiǎn)需求調(diào)查問卷，開展實(shí)地調(diào)研活動(dòng)。

（3）根據(jù)要求各小組把回收的調(diào)查問卷進(jìn)行有效性檢查。

（4）所有有效的調(diào)查問卷中所有問題的答案進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)工作。

（5）各小組提交3000字調(diào)研報(bào)告和有關(guān)原始資料記錄

三、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/p>

市場(chǎng)調(diào)查是培養(yǎng)和訓(xùn)練學(xué)生認(rèn)識(shí)、觀察市場(chǎng)營(yíng)銷現(xiàn)象，學(xué)會(huì)運(yùn)用市場(chǎng)營(yíng)銷調(diào)查手段和方法的重要教學(xué)環(huán)節(jié)，它不僅要求學(xué)生對(duì)所學(xué)知識(shí)和技能進(jìn)行綜合運(yùn)用，而且還要求學(xué)生通過市場(chǎng)調(diào)查進(jìn)一步了解和分析各類企業(yè)的營(yíng)銷活動(dòng)、市場(chǎng)營(yíng)銷環(huán)境、復(fù)雜的市場(chǎng)現(xiàn)象和購買者行為的實(shí)際情況，以提高其分析問題解決問題、綜合評(píng)估營(yíng)銷方案和市場(chǎng)預(yù)測(cè)及判斷的能力。本實(shí)驗(yàn)的重點(diǎn)是掌握保險(xiǎn)市場(chǎng)需求調(diào)查對(duì)象的選擇方法，弄清保險(xiǎn)市場(chǎng)需求調(diào)查方法體系的基本內(nèi)容，了解保險(xiǎn)市場(chǎng)需求調(diào)查方法及操作程序，掌握調(diào)查問卷設(shè)計(jì)的原則、步驟、方法、技巧、注意事項(xiàng)等具體內(nèi)容。

四、實(shí)驗(yàn)方法：

訪談法、觀察法、實(shí)驗(yàn)法、直接調(diào)查法、分析法、

五、實(shí)驗(yàn)原理:

運(yùn)用保險(xiǎn)市場(chǎng)需求影響因素分析對(duì)保險(xiǎn)消費(fèi)者需求的影響

六．實(shí)驗(yàn)材料：

七、實(shí)驗(yàn)步驟：

1、確定保險(xiǎn)市場(chǎng)需求調(diào)查的基本內(nèi)容：保險(xiǎn)購買心理調(diào)查、保險(xiǎn)購買動(dòng)機(jī)和行為調(diào)查、保險(xiǎn)購買力調(diào)查

2、設(shè)計(jì)調(diào)查問卷

3、確定調(diào)查對(duì)象的選擇方法：全面普查、重點(diǎn)調(diào)查、抽樣調(diào)查

4、確定調(diào)查方法：訪談法、觀察法、實(shí)驗(yàn)法

5、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查

6、調(diào)查資料的整理分析

7、撰寫調(diào)查報(bào)告

八．記錄：

九、實(shí)驗(yàn)結(jié)果：

保險(xiǎn)營(yíng)銷方案范文大全（篇4）

一、實(shí)驗(yàn)題目：

設(shè)計(jì)保險(xiǎn)營(yíng)銷活動(dòng)方案-----廣告設(shè)計(jì)

1、以機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)為例討論其廣告目標(biāo)和訴求重點(diǎn)

2、以企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)為例討論其廣告目標(biāo)和訴求重點(diǎn)

3、以壽險(xiǎn)的分紅險(xiǎn)、投連險(xiǎn)、萬能險(xiǎn)為例討論其廣告目標(biāo)和訴求重點(diǎn)

4、以學(xué)生平安險(xiǎn)為例討論其廣告目標(biāo)和訴求重點(diǎn)

二、實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)思想：

各組根據(jù)給定的實(shí)驗(yàn)題目，結(jié)合目標(biāo)顧客群的消費(fèi)特點(diǎn)，制作一個(gè)完整的廣告策劃方案。

三、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/p>

在本次實(shí)驗(yàn)中，學(xué)生應(yīng)掌握保險(xiǎn)廣告設(shè)計(jì)的一般程序、內(nèi)容和要求，掌握廣告創(chuàng)意產(chǎn)生的一般方法和廣告策劃書的制作程序和方法，并能依據(jù)具體保險(xiǎn)商品內(nèi)容提煉、制作保險(xiǎn)商品宣傳書文案。

四、實(shí)驗(yàn)方法：

實(shí)驗(yàn)法、課堂討論、實(shí)際操作、模擬

五、實(shí)驗(yàn)原理:

運(yùn)用保險(xiǎn)廣告設(shè)計(jì)的一般程序

六．實(shí)驗(yàn)材料：

七、實(shí)驗(yàn)步驟：

（1）明確廣告設(shè)計(jì)要求

（2）明確廣告設(shè)計(jì)目標(biāo)和訴求點(diǎn)

（3）廣告受眾和廣告定位的設(shè)計(jì)

（4）廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)

（5）廣告媒體的設(shè)計(jì)

（6）廣告經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（7）廣告策劃書制作

八．記錄：

九、實(shí)驗(yàn)結(jié)果：

保險(xiǎn)營(yíng)銷方案范文大全（篇5）

一、企劃背景

為了全面落實(shí)分公司全市經(jīng)理工作會(huì)精神，為確保完成分公司下達(dá)的全年個(gè)險(xiǎn)期交目標(biāo)，針對(duì)目前我部在“群雄逐鹿”存在的差距，調(diào)動(dòng)和激勵(lì)全體員工的展業(yè)激情，提高團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力，發(fā)揚(yáng)一部人的頑強(qiáng)拼搏精神，必須確保在10月25日前完成調(diào)整后個(gè)險(xiǎn)期交

目標(biāo)，即差額50萬元。

二、企劃時(shí)間

20__年10月10日至20__年10月25日止。

1.10月10日至10月13日為第一階段，全面動(dòng)員，全員出擊，首戰(zhàn)告捷，完成1/4目標(biāo)任務(wù)12。5萬元。

2.10月14日至10月17日為第二階段，人人破零，全員舉績(jī)，完成1/2目標(biāo)任務(wù)25萬元。

3.10月18日至10月21日為第三階段，堅(jiān)忍不拔，頑強(qiáng)拼搏，完成3/4目標(biāo)任務(wù)37。5萬元。

4.10月18日至10月25日為第四階段，決勝全局，慶賀勝利。完成目標(biāo)任務(wù)50萬元。

三、企劃目標(biāo)

完成個(gè)險(xiǎn)期交新單保費(fèi)50萬元。

四、競(jìng)賽領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng)：楊曉紅

副組長(zhǎng)：謝軍

成員：范琴、張芳、李英、陳玉、周琴、曹麗、王小珍、杜海、李紅（大）、錢宇浩、李紅（?。?、熊小云、黃蘭

競(jìng)賽指揮部下設(shè)五個(gè)執(zhí)行小組：

1.追蹤督察組：組長(zhǎng)楊曉紅，成員：各職級(jí)主管；負(fù)責(zé)電話追蹤、會(huì)務(wù)追蹤和目標(biāo)提醒。

2.宣傳布置組：組長(zhǎng)錢宇浩，成員：黃蘭、熊小云；根據(jù)業(yè)務(wù)競(jìng)賽的需要對(duì)大職場(chǎng)及樓道進(jìn)行布置。通過各種渠道搜集統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)發(fā)展數(shù)據(jù)，用戰(zhàn)報(bào)的形式給予報(bào)道。

3.晨會(huì)策劃組：組長(zhǎng)李紅（?。?，成員：謝軍、錢宇浩、熊小云、黃蘭；根據(jù)競(jìng)賽活動(dòng)的相關(guān)安排，做好晨會(huì)的策劃和各環(huán)節(jié)人員的溝通、安排。

4.技術(shù)支援組：組長(zhǎng)謝軍，成員：李紅、熊小云和各級(jí)主管；負(fù)責(zé)說明會(huì)策劃和落實(shí)，商品組合及話術(shù)的開發(fā)，建議書制作，大客戶的陪訪。

5.后勤保障組：組長(zhǎng)李紅（大），成員：按照工作規(guī)范保證出單速度，保證體檢件和生調(diào)件及時(shí)落實(shí)，并根據(jù)競(jìng)賽活動(dòng)需要落實(shí)24小時(shí)出單。其他物資的提供。

五、達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)：

（一）團(tuán)隊(duì)達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)

1.在競(jìng)賽期內(nèi)達(dá)成5萬元的團(tuán)隊(duì)（現(xiàn)有的6個(gè)召開二次早會(huì)的團(tuán)隊(duì)），獎(jiǎng)勵(lì)團(tuán)隊(duì)費(fèi)用200元。

2.在競(jìng)賽期內(nèi)達(dá)成8萬元的團(tuán)隊(duì)（現(xiàn)有的6個(gè)召開二次早會(huì)的團(tuán)隊(duì)），獎(jiǎng)勵(lì)團(tuán)隊(duì)費(fèi)用500元。

3.在競(jìng)賽期內(nèi)達(dá)成15萬元的團(tuán)隊(duì)（現(xiàn)有的6個(gè)召開二次早會(huì)的團(tuán)隊(duì)），獎(jiǎng)勵(lì)團(tuán)隊(duì)費(fèi)用1000元。

(二）個(gè)人達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)

1.出單獎(jiǎng)

凡在競(jìng)賽期內(nèi)出單的個(gè)人，每單獎(jiǎng)勵(lì)一份20__年精美臺(tái)歷，發(fā)完為止。

2.參與獎(jiǎng)

在競(jìng)賽期內(nèi)凡個(gè)險(xiǎn)期交保費(fèi)達(dá)到3000元以上的個(gè)人，獎(jiǎng)勵(lì)白玉玲瓏碗一套。

3.進(jìn)取獎(jiǎng)

在競(jìng)賽期內(nèi)凡個(gè)險(xiǎn)期交保費(fèi)達(dá)到5000元以上的個(gè)人，獎(jiǎng)勵(lì)盒裝皮帶一套或白玉玲瓏碗兩套。

4.精英標(biāo)兵獎(jiǎng)

在競(jìng)賽期內(nèi)凡個(gè)險(xiǎn)期交保費(fèi)達(dá)到2萬元以上的個(gè)人，獎(jiǎng)勵(lì)春節(jié)團(tuán)圓餐券300元或同等價(jià)值的年貨。

5.特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)

在競(jìng)賽期內(nèi)個(gè)險(xiǎn)期交保費(fèi)達(dá)到4萬元以上的個(gè)人，獎(jiǎng)勵(lì)海南旅游。

以上獎(jiǎng)勵(lì)1-3項(xiàng)可以重復(fù)享受，4-5項(xiàng)不重復(fù)享受而且必須是我部的50萬元目標(biāo)達(dá)成后才能享受，4-5項(xiàng)如本人不愿享受獎(jiǎng)勵(lì)的，可由本人指定一人更換自己，但必須是身體健康的成年人。也可以按旅行社給分公司的標(biāo)準(zhǔn)兌換成現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。每件期交保單必須附加一張卡式保單。所有業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)均以當(dāng)期c系統(tǒng)出單數(shù)計(jì)算。

六、措施

1.加大執(zhí)行力度，各團(tuán)隊(duì)要高度重視此次活動(dòng)，明確目標(biāo)，任務(wù)到人，號(hào)召所有人員行動(dòng)起來，包括兼職人員。各團(tuán)隊(duì)必須按公司10月9日工作會(huì)的要求，將完成全年期交目標(biāo)作為一項(xiàng)生死存亡的任務(wù)對(duì)待，加大拜訪量，確保競(jìng)賽目標(biāo)的完成。

2.采取分類指導(dǎo)和宣導(dǎo)，發(fā)揮主管和精英的模范帶頭作用，集中優(yōu)勢(shì)兵力，實(shí)行重點(diǎn)突破。強(qiáng)化各級(jí)主管的責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)考核力度，專職人員最低目標(biāo)5000元，兼職人員最低目標(biāo)3000元，對(duì)8、9、10月未破零人員，一律清理代碼，決不姑息遷就。

3.各級(jí)主管要切實(shí)負(fù)起責(zé)任，認(rèn)真召開好富有實(shí)效的二次早會(huì)，做好陪訪、輔導(dǎo)、追蹤。堅(jiān)決杜絕負(fù)面、消極的語言和其內(nèi)耗因素，全體人員時(shí)刻只有一個(gè)聲音，那就是：堅(jiān)決完成50萬的目標(biāo)任務(wù)。

4.加強(qiáng)對(duì)各層面銷售人員活動(dòng)量的追蹤。營(yíng)銷部經(jīng)理每天對(duì)分處以上主管進(jìn)行追蹤，講師、組訓(xùn)負(fù)責(zé)對(duì)組經(jīng)理進(jìn)行追蹤，經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)本單位重點(diǎn)培養(yǎng)的精英和優(yōu)秀主管進(jìn)行追蹤，各級(jí)主管負(fù)責(zé)對(duì)屬員進(jìn)行追蹤并建立追蹤登記表。通過各級(jí)各層面的追蹤，使被追蹤()對(duì)象每天保持高昂的斗志和激情，帶動(dòng)全體銷售人員的展業(yè)積極性。

5.認(rèn)真召開好說明會(huì)。根據(jù)市場(chǎng)需求和客戶需求，召開一場(chǎng)鴻禧說明會(huì)和一場(chǎng)鴻鑫說明會(huì)。也可以根據(jù)業(yè)務(wù)伙伴的要求召開家庭說明會(huì)。繼續(xù)借助開展誠(chéng)信服務(wù)宣傳和調(diào)查問卷，并對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行宣導(dǎo)。通過舉辦以上活動(dòng)，使伙伴有多的準(zhǔn)客戶及轉(zhuǎn)介紹，使伙伴有目標(biāo)，促成機(jī)率高，增強(qiáng)業(yè)務(wù)員的拜訪自信，提高伙伴激情。

6.強(qiáng)化落實(shí)，增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，各團(tuán)隊(duì)要配合本推動(dòng)方案，制定本團(tuán)隊(duì)的落實(shí)措施，將目標(biāo)分解到各團(tuán)隊(duì)及責(zé)任人。公司對(duì)各團(tuán)隊(duì)每4天進(jìn)行一次考核，分析總結(jié)一次，通過強(qiáng)化目標(biāo)管理，使全體員工都認(rèn)識(shí)到以完成全年目標(biāo)為榮，完不成全年目標(biāo)為恥的責(zé)任感，人人都行動(dòng)起來，不達(dá)目標(biāo)，誓不罷休。

一部的伙伴們，讓我們團(tuán)結(jié)一心，眾志成城，加大訪量，努力拼搏，為一部的榮譽(yù)而戰(zhàn)。

保險(xiǎn)營(yíng)銷方案范文大全（篇6）

一、營(yíng)銷模式：

模式：從外部渠道獲取客戶數(shù)據(jù)，通過電話對(duì)目標(biāo)客戶采用一對(duì)一的電話營(yíng)銷、地面營(yíng)銷人員上門促成的分段式精準(zhǔn)營(yíng)銷組合模式。

主要實(shí)施方式：電話營(yíng)銷人員挖掘銷售線索+地面營(yíng)銷人員上門促成

利用專業(yè)電銷人員對(duì)客戶進(jìn)行一對(duì)一的主動(dòng)營(yíng)銷，挖掘潛在客戶需求、鎖定銷售線索，取得客戶拜訪同意后，由地面銷售人員上門完成保單銷售。

二、電話營(yíng)銷支撐平臺(tái)：

1、平臺(tái)：

自備“DM互動(dòng)王”直復(fù)營(yíng)銷系統(tǒng)、電腦、電話。

2、平臺(tái)需要具備的功能：

平臺(tái)需要具備錄音、統(tǒng)計(jì)分析、自動(dòng)撥號(hào)、錄音監(jiān)聽、錄音拷貝等功能。

3、電話營(yíng)銷人員：

招募有電話營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)的營(yíng)銷人員，可以直接借用電信呼叫中心或其他電銷中心人員。

三、數(shù)據(jù)的獲取

四、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備及要求：

1、每月準(zhǔn)備1萬條數(shù)據(jù)；

2、根據(jù)實(shí)際情況確定

五、數(shù)據(jù)字段使用：

1、專人負(fù)責(zé)客戶數(shù)據(jù)管理，按日對(duì)電銷人員發(fā)放數(shù)據(jù)；

2、電銷人員接受的數(shù)據(jù)為單一客戶的聯(lián)系電話。

3、專人接受管理電銷成功數(shù)據(jù)。

六、外呼策略：

1、產(chǎn)品策略：

針對(duì)中國(guó)平安的太平康頤金生B款終身健康保障計(jì)劃，可開門見山的營(yíng)銷產(chǎn)品。

2、也可已服務(wù)項(xiàng)目的名義開展。

七、營(yíng)銷腳本：

1、電銷腳本。

2、代理人二次約訪腳本及上門話術(shù)。

八、地面營(yíng)銷促成人員的區(qū)域配合：

前期主要針對(duì)南寧主城區(qū)及臨近周邊區(qū)縣開展電話營(yíng)銷，要求地面營(yíng)銷人員務(wù)必在最短的時(shí)間、最近的距離拜訪客戶，因此，將南寧按行政區(qū)（以臨近區(qū)域）域或方位（東南西北）劃分營(yíng)銷服務(wù)組。即在每個(gè)區(qū)域指派固定營(yíng)銷服務(wù)人員，每個(gè)區(qū)域方位設(shè)置一個(gè)組長(zhǎng)，由組長(zhǎng)統(tǒng)一調(diào)配該區(qū)域的機(jī)動(dòng)營(yíng)銷人員，上門促成電話營(yíng)銷人員提供的營(yíng)銷線索。原則上每個(gè)區(qū)域的人不得跨區(qū)營(yíng)銷。

九、營(yíng)銷人員的考核：

1、電話營(yíng)銷人員：

制定科學(xué)的績(jī)效考核辦法，明確每日完成基數(shù)及超額獎(jiǎng)勵(lì)。模式：基本工資+任務(wù)獎(jiǎng)+超額獎(jiǎng)

2、地面營(yíng)銷人員：

由保險(xiǎn)公司自己制定，但應(yīng)考核目標(biāo)營(yíng)銷線索達(dá)成。

十、營(yíng)銷準(zhǔn)備：

1、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備時(shí)間：

在正式實(shí)施電話營(yíng)銷前6天，根據(jù)人均日數(shù)據(jù)需求量作好數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。

2、營(yíng)銷腳本準(zhǔn)備：

在人員招聘前2天完成營(yíng)銷腳本的策劃及初步定稿。

3、人員的準(zhǔn)備：

在營(yíng)銷活動(dòng)實(shí)施前10天完成人員準(zhǔn)備。

4、培訓(xùn)：

電話營(yíng)銷人員和地面營(yíng)銷人員需在營(yíng)銷活動(dòng)實(shí)施前3天完成營(yíng)銷培訓(xùn)，培訓(xùn)周期7天，經(jīng)上機(jī)考試合格方可正式上崗。考試分為一對(duì)一或一對(duì)多以及情景模擬考試。

5、小組分類及區(qū)域負(fù)責(zé)人的確定：

在正式實(shí)施電話營(yíng)銷前3天，完成小組分類及區(qū)域負(fù)責(zé)人的指定。

6、客戶數(shù)據(jù)接受者指定：

在正式實(shí)施電話營(yíng)銷前，指定固定成功營(yíng)銷數(shù)據(jù)的接受人，接受方式為電子郵件，接受內(nèi)容為客戶信息及錄音。

7、確定成功標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：

在正式實(shí)施電話營(yíng)銷前3天確定營(yíng)銷成功標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)。

8、交行質(zhì)檢驗(yàn)人員的確定：

交行自備對(duì)營(yíng)銷過程及成功件確認(rèn)的質(zhì)量檢驗(yàn)人員，并在活動(dòng)開始前3天確定。

9、確定電話營(yíng)銷人員日工作量及考核要求。

第二節(jié)、工作流程

一、工作時(shí)間：

1、每周一至周五：上午10：00點(diǎn)——下午6點(diǎn)；

2、每日工作時(shí)間：

上午10點(diǎn)——12點(diǎn)由電話營(yíng)銷人員電話營(yíng)銷時(shí)間。

下午13：30——18：00電話營(yíng)銷時(shí)間。

二、外呼數(shù)據(jù)分配：

1、每日20點(diǎn)前為電話營(yíng)銷人員分配隔日數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)量為人均30條/天。

2、每日基本成功量20條/人/天

三、數(shù)據(jù)交接：

1、每日在20點(diǎn)前將成功數(shù)據(jù)提交給負(fù)責(zé)人，同時(shí)提供日數(shù)據(jù)分析及報(bào)表。

2、數(shù)據(jù)接受人在隔日9：30分之前完成成功數(shù)據(jù)的分配，特殊要求的根據(jù)實(shí)際情況靈活處理。

四、客戶回訪：

每周五下午13：30——18：00由1名電話營(yíng)銷人員對(duì)代理人拜訪過的客戶進(jìn)行電話回訪確認(rèn)，監(jiān)督服務(wù)品質(zhì)，并將結(jié)果在周六18點(diǎn)前反饋給負(fù)責(zé)人。